Wie werden Digitale Fragebögen auf dem Portal verfügbar gemacht/gesperrt?

With the help of the portal, you can integrate the desired questionnaires (such as the client acceptance questionnaires) directly on your website. This allows you to provide your client with a very convenient initial contact and all completed data ends up directly in your BetterCo system. This allows you to digitize and automate the entire process of data collection and management.

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Example

Here you can see a portal as an example: https://www.betterco.ai/workflows

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So können Sie Ihr Portal konfigurieren

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Schritt 1: Gehen Sie zu Ihrer "Über uns"-Company

Wählen Sie aus der Liste all Ihrer Unternehmen das gewünschte Unternehmen aus, für das Sie das Portal konfigurieren möchten

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Schritt 2: Unternehmen öffnen und zum Tab "Aufgaben" navigieren

Klicken Sie auf Ihr gewünschtes Unternehmen und navigieren Sie zum Tab "Aufgaben"

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Schritt 3: Erstellen Sie den Prozess "Konfiguriere das Workflow Portal"

Klicken Sie oben rechts auf "+ Prozess hinzufügen" und wählen Sie den Prozess "Konfiguriere das Workflow Portal".

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Schritt 4: Prozess öffnen und Portal konfigurieren

Öffnen Sie den Prozess. Nun können Sie Ihr persönliches Portal konfigurieren. Das Setup umfasst vier wichtige Schritte, um das Portal nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten:

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1. Workflows auswählen – Wählen Sie die relevanten Workflows aus, die Sie in Ihrem Portal anzeigen möchten‍
2. Zugriff für spezifische Kunden konfigurieren – Kopieren Sie Suchlinks, um Workflows so einzurichten, dass sie für Einzelpersonen, Unternehmen oder beide zugänglich sind.‍
3. Portal integrieren – Entscheiden Sie sich zwischen zwei Integrationsoptionen: das Portal als Link in einem neuen Tab öffnen oder direkt in deine Website per iframe einbetten.‍
4. Portal stylen – Laden Sie ein CSS-Stylesheet-Datei hoch und bearbeite Sie es, um das Design des Portals anzupassen – egal ob im neuen Tab oder im iframe integriert.

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Mit diesen Schritten gestalten Sie im Handumdrehen ein Onboarding-Portal, das Ihre Marke widerspiegelt und eine benutzerfreundliche Erfahrung für Ihre Kunden bietet.

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